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1、北魏时期，有一个叫木兰的小女孩，和父亲华弧相依为命。木兰从小受父亲影响偷偷练武，私下学习阵法战术，武功高强。

2、木兰十八岁那年，游牧民族柔柔入国，军事形势紧急，魏便招集众将。木兰不忍年迈的父亲再去打仗，于是一醉方休，违背军令，悄悄替父亲参军。刚进军营时，木兰高超的武艺引起了副营长文泰的注意。但身份危机一步步逼近木兰。文泰和木兰并肩作战，屡战屡胜，被提升为将军。但是，木兰的内心始终在逃避战争。在相处过程中，两人渐渐相爱。冒顿围攻魏军，见已是山穷水尽。为了他的爱人和顾全大局，文泰主动向冒顿坦白了他的身世之谜。

3、木兰解散了士兵，跟在文泰的后面。历经千辛万苦，她终于见到了自己的爱人。木兰和文泰回到朝廷，受到称赞。我以为一切都会好的，有情人终成眷属。没想到，为了阻止战争，皇帝决定让文泰和柔然公主结婚。

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